證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站12月20日消息，天風(fēng)證券（601162.SH）募資不超過(guò)80億元配股申請(qǐng)無(wú)條件通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。根據(jù)預(yù)案顯示，此次天風(fēng)證券發(fā)行募集資金總額不超過(guò)80億元，募集的資金擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的持續(xù)盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實(shí)現(xiàn)。
配股原因 | 補(bǔ)充資本實(shí)力，提升抵御風(fēng)險(xiǎn)能力
隨著我國(guó)資本市場(chǎng)改革不斷推進(jìn)，證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，兩極分化正愈加明顯。以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，正引導(dǎo)資源向大型綜合券商傾斜，行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)人士表示：券商的凈資本充足，意味著擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
2018年，天風(fēng)證券IPO受制于市場(chǎng)環(huán)境，“貼地”發(fā)行5.18億股，募資僅9.27億元，不能完全滿足補(bǔ)充資本實(shí)力的需求。有研究表明：在以凈資本為核心的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，資本實(shí)力不足制約著各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)：“資本實(shí)力不足制約了公司各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。雖然公司各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)，但長(zhǎng)期看抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍然較弱。在多方調(diào)研論證后，以配股公開發(fā)行方式融資與當(dāng)前的公司具體情況和市場(chǎng)環(huán)境最為匹配?！苯刂?月30日，天風(fēng)證券凈資本92.73億元，相比頭部券商凈資本規(guī)模存在明顯差距?！按舜闻涔蓪⒂兄诠狙a(bǔ)充資本實(shí)力，有助于公司抓住風(fēng)口實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。”
資金使用 | 打造一流投行，堅(jiān)定不移向頭部券商邁進(jìn)
今年以來(lái)，科創(chuàng)板注冊(cè)制改革正通過(guò)增量改革化解長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)積累的一些根本性矛盾，資本市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位不斷提高。
天風(fēng)證券主動(dòng)擁抱變革，在多個(gè)場(chǎng)合提出“堅(jiān)定不移向頭部券商邁進(jìn)”的戰(zhàn)略，一方面透露出對(duì)當(dāng)前券業(yè)發(fā)展機(jī)遇的看好，另一方面也顯示出“堅(jiān)持綜合金融發(fā)展方向，建設(shè)全能型大投行”的決心。
天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊在多個(gè)場(chǎng)合表示，中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，直接融資市場(chǎng)和間接融資市場(chǎng)會(huì)發(fā)生改變，在過(guò)程當(dāng)中，中國(guó)的資本市場(chǎng)一定還會(huì)有更加蓬勃、更加向上的發(fā)展。與之相匹配，一定會(huì)涌現(xiàn)出有幾個(gè)在國(guó)際上有重要影響力的國(guó)際一流投行。“天風(fēng)會(huì)朝著這個(gè)理想努力?！?p>
據(jù)預(yù)案顯示，此次天風(fēng)證券發(fā)行募集資金總額不超過(guò)80億元，主要用于六個(gè)方面：子公司增資及優(yōu)化布局、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營(yíng)規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺(tái)建設(shè)的投入以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排?！叭绫敬文技Y金凈額低于上述募集資金投向擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募集資金投向的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整?！?p>
上述配股募集資金投資項(xiàng)目正與天風(fēng)證券戰(zhàn)略發(fā)展路徑相匹配，天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊用“四個(gè)堅(jiān)定不移”進(jìn)行了闡述——第一，零售業(yè)務(wù)堅(jiān)定不移地向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型；第二，堅(jiān)定不移地通過(guò)“抓兩頭促中間”，以研究業(yè)務(wù)為核心，帶動(dòng)整個(gè)綜合機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的強(qiáng)大；第三，堅(jiān)定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供應(yīng)鏈；第四，堅(jiān)定不移地走國(guó)際化戰(zhàn)略。
據(jù)悉，天風(fēng)證券已將2020年定為其向頭部券商邁進(jìn)的基礎(chǔ)年。
未來(lái)發(fā)展 | 綜合性券商，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁潛力可觀
天風(fēng)證券是一家全國(guó)性的綜合券商，2008年遷至武漢后，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均取得了較好的成績(jī)，業(yè)內(nèi)人士分析：與大型頭部券商相比，天風(fēng)證券雖然在總量上仍有差距，但在資源利用和增速上均好于行業(yè)平均值，并且在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)水平等方面，與大型券商的差距正在逐步縮小，天風(fēng)證券發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁、潛力可觀。
憑借著快速發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重的積極、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)與企業(yè)文化，富有競(jìng)爭(zhēng)力的投研能力，天風(fēng)證券近年來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)排名均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2019年7月發(fā)布的2019年證券公司分類結(jié)果，天風(fēng)證券的分類評(píng)級(jí)為A類AA級(jí)。
天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將堅(jiān)持綜合金融發(fā)展方向，建設(shè)全能型大投行，從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心的綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，依托行業(yè)研究所著力打造金融生態(tài)圈。同時(shí)，抓住中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)巨大的結(jié)構(gòu)性變化、戰(zhàn)略性機(jī)遇，積極發(fā)展大類資產(chǎn)配置及投顧業(yè)務(wù)。打造以全天候財(cái)富管理能力、全方位大投行服務(wù)能力雙核驅(qū)動(dòng)、兩翼齊飛的證券公司。
(本文據(jù)天風(fēng)證券官方網(wǎng)站)