一、項目名稱
武漢高科國有控股集團有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選。
二、項目內(nèi)容
武漢高科國有控股集團有限公司為保障資金需求，擬通過證券交易所非公開發(fā)行公司債券，申報額度不超過15億元，現(xiàn)對上述非公開發(fā)行公司債券項目主承銷商進行比選。
三、工作內(nèi)容
工作內(nèi)容包括但不限于：
（一）協(xié)助發(fā)行人設計公司債券發(fā)行方案并統(tǒng)籌整體工作，推薦并組織協(xié)調(diào)各家中介機構(gòu)，牽頭盡職調(diào)查、業(yè)務訪談、商務談判以及募集說明書的編制審查工作；
（二）協(xié)調(diào)評級機構(gòu)的工作；
（三）更新市場動態(tài)、跟蹤投資者投資意愿、協(xié)助發(fā)行人選擇合適的發(fā)行窗口；
（四）保障企業(yè)在債券存續(xù)期內(nèi)利息支付及相關(guān)工作；
（五）根據(jù)主管機關(guān)要求的其他相關(guān)工作。
四、參與機構(gòu)資格要求
（一）在中國境內(nèi)注冊并具備債券業(yè)務承銷資格；
（二）最近連續(xù)三年都有公司債券成功發(fā)行案例和經(jīng)驗；
（三）近三年內(nèi)在債券承銷業(yè)務中沒有重大違法記錄；
（四）允許聯(lián)合體投標，聯(lián)合體成員家數(shù)不超過兩家，聯(lián)合體所有成員均應符合上述（一）至（三）資格要求。
五、比選文件格式
符合參與資格的參與機構(gòu)應當在收到比選方案后，按照《比選文件格式》（包括但不限于）編寫比選文件（含電子版，紙質(zhì)版統(tǒng)一使用A4紙裝訂成冊），并密封寄送達武漢高科國有控股集團有限公司（詳細地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高科園二路8號醫(yī)療器械園B14棟5樓）。
六、比選文件接收截止時間
2024年5月15日17點前。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉超，聯(lián)系電話:?027-87610811。???
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附件：1.比選事項說明
2.比選工作流程
3.投標文件內(nèi)容
4.比選文件格式
武漢高科國有控股集團有限公司
2024年5月6日
附件1
比選事項說明
一、比選目的
通過比選聘用武漢高科國有控股集團有限公司非公開發(fā)行公司債券項目主承銷商。
二、工作任務
評選出的主承銷商能夠勝任債券發(fā)行的承銷工作，并受武漢高科國有控股集團有限公司委托負責推薦并協(xié)調(diào)審計、評級、律所等機構(gòu)完成債券的注冊、發(fā)行、登記托管等工作，且能確保債券成功發(fā)行。
三、法律依據(jù)
比選方案中相關(guān)名詞的含義依據(jù)《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
四、參與機構(gòu)代表
指全權(quán)代表參與機構(gòu)參加比選活動并簽署相關(guān)文件的人。
五、比選方案的修改
在接收比選文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因，武漢高科國有控股集團有限公司可主動地對比選方案進行修改。比選方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參與機構(gòu)，并對其具有約束力。參與機構(gòu)收到上述通知后，應及時向武漢高科國有控股集團有限公司回函確認。為使參與機構(gòu)有充分時間對比選文件的修改部分進行研究，武漢高科國有控股集團有限公司可以根據(jù)比選工作需要自行決定是否推遲比選文件接收的截止日期。
六、比選文件的修改
參與機構(gòu)在遞交比選文件后可對比選文件進行修改，但須確保武漢高科國有控股集團有限公司可在比選文件接收的截止日期前收到該修改后的比選文件。若比選文件有修改，須由簽署比選文件的人簽字，否則比選文件中不許有加行、涂抹成改寫。
七、比選文件的撒銷
參與機構(gòu)可將遞交的比選文件在接收截止日期前撤回，但在比選文件接收截止日期后撤回的即代表放棄參與比選。
附件2
比選工作流程
一、比選公告
武漢高科國有控股集團有限公司采用公告方式發(fā)布比選方案，符合條件的金融機構(gòu)可按公告要求參加本次非公開發(fā)行公司債券的比選。
二、參與比選確認
任何意向參與此次非公開發(fā)行公司債券主承銷商比選的機構(gòu)，須按附件3規(guī)定的投標文件在接收截止時間之前將投標文件以密封形式，通過郵寄方式送達武漢高科國有控股集團有限公司。
三、比選文件編寫
（一）比選文件格式
所有參與的金融機構(gòu)均須按照“附件4《比選文件格式》”編寫和準備比選文件。
（二）比選文件的數(shù)量和簽署
1.參與機構(gòu)應編制比選文件一式7份（正副本均可）；
2.比選文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由法定代表人或經(jīng)其正式授權(quán)的代表簽字或加蓋法人章，授權(quán)代表須出具書面授權(quán)證明，其《法定代表人授權(quán)書》應附在比選文件中。
四、比選文件遞交
1.參與機構(gòu)根據(jù)比選文件所列的資格及評審要求提交相關(guān)資料。
2.比選文件的密封和標記。參與機構(gòu)應將所有比選文件一起密封包裝，并在外包裝上清晰標明“比選文件”字樣。
3.信封或外包裝上應當注明項目名稱，封口處應加蓋參與機構(gòu)印章。
4.以聯(lián)合體方式參與評選的，應由聯(lián)合體牽頭方提交比選文件，比選文件中應含聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬），聯(lián)合體協(xié)議中應載明聯(lián)合體牽頭方名稱并由聯(lián)合體牽頭方處理與比選和成交有關(guān)的一切事務。
五、主承銷商的評選
具體比選方式另行通知。比選工作的評審由評審小組負責，評審小組根據(jù)參與機構(gòu)的比選文件及評審標準進行打分并根據(jù)集團公司相關(guān)流程確定本次債券承銷商。
六、比選結(jié)果通知
武漢高科國有控股集團有限公司將以書面形式通知經(jīng)評審最終確定的聘用機構(gòu)。
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附件3
投標文件內(nèi)容
一、投標報價
投標人報價年化承銷費率均不得超過0.3%/年。
二、證監(jiān)會分類等級
投標人需提供分類結(jié)果函或分類結(jié)果說明并加蓋公章。
三、綜合實力
投標人提供2023年末合并報表范圍口徑凈資產(chǎn)規(guī)模，請?zhí)峁┩稑巳?022年經(jīng)審計的財務報告相關(guān)頁面并加蓋投標人公章。
四、承銷實力
（一）全國公司債承銷規(guī)模
根據(jù)Wind全國范圍內(nèi)公司債券承銷數(shù)據(jù)承銷規(guī)模統(tǒng)計結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-一級市場-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機構(gòu)類型選擇投標人機構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“公司債”；勾選聯(lián)主按實際比例。
（二）全國公司債承銷只數(shù)
根據(jù)Wind全國范圍內(nèi)公司債券承銷數(shù)據(jù)承銷只數(shù)統(tǒng)計結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-一級市場-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機構(gòu)類型選擇投標人機構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“公司債”；勾選聯(lián)主按實際比例。
（三）湖北區(qū)域信用類債券承銷規(guī)模
根據(jù)Wind湖北區(qū)域非金融企業(yè)信用類債券承銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果出具查詢截圖并加蓋投標人單位公章。具體口徑為：Wind-債券專題-債券一級-債券承銷排行榜-債券承銷分地域排名（Wind口徑）-任意區(qū)間2021年1月1日-2023年12月31日；機構(gòu)類型選擇投標人機構(gòu)類型，選擇“證券”；債券分類選擇“企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、項目收益票據(jù)、定向工具”；選擇“合并母子公司”。
（四）公司債券延遲或發(fā)行取消情況
投標人出具查詢結(jié)果并加蓋公章。（Wind-債券專題-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券：發(fā)生日期選擇起始日期：2023-01-01，截止日期選擇2023-12-31，“債券分類（wind）-公司債”，上市地點選擇“全部市場”，①事件類型選擇取消發(fā)行，篩選主承銷商“輸入投標人名稱”，截取取消發(fā)行債券情況頁面加蓋公章；②事件類型選擇推遲發(fā)行，篩選主承銷商“輸入投標人名稱”，截取推遲發(fā)行債券情況頁面加蓋公章）
五、本次債券發(fā)行服務方案
六、服務團隊
項目負責人及項目團隊成員從業(yè)經(jīng)驗及職責分工情況。
注：以聯(lián)合體形式參與評選的，應以聯(lián)合體牽頭方指標作為評選依據(jù)，由聯(lián)合體牽頭方提供上述評分資料。
附件4
比選文件格式
一、機構(gòu)簡介
二、參與比選函
三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書
四、資格的聲明函
五、報價一覽表
六、聯(lián)合體協(xié)議書（如有）
七、評分資料
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一、機構(gòu)簡介
簡?介
（格式自擬）
二、參與比選函
參與比選函
武漢高科國有控股集團有限公司：
依據(jù)貴司（項目名稱）的公告，我司代表（姓名、職務）經(jīng)正式授權(quán)并代表（參與機構(gòu)名稱、地址）提交下述文件_7_份。
在此，我司聲明如下：
1.同意并接受比選方案的各項要求，遵守比選方案中的各項規(guī)定，提交比選文件。
2.比選文件有效期為遞交之日起90天。
3.我司已經(jīng)詳細地閱讀了全部比選方案及其附件，已完全清晰理解比選方案的要求，不存在任何含糊不清和誤解之處，同意放棄對這些文件所提出的異議和質(zhì)疑的權(quán)利。
4.我司已毫無保留地向貴司提供與本次投標相關(guān)的證明材料。
5.我司承諾在本次比選中提供的一切文件，無論是原件還是復印件均為真實和準確的，絕無任何虛假、偽造和夸大的成份，否則，愿承擔相應的后果和法律責任。
6.我司完全服從和尊重評委會所作的評定結(jié)果，同時清楚理解到報價最低并非意味著必定獲得中選資格。
7.中選后，我司自愿接受貴司對選定相關(guān)工作的分配及安排，并積極配合貴司其他中介機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務。
參與機構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：________
參與機構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
三、法定代表人資格證明書及授權(quán)委托書格式
（一）法定代表人資格證明書
致武漢高科國有控股集團有限公司：
_________________同志，現(xiàn)任我單位_________職務，為法定代表人，特此證明。
說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體的主要行政負責人。
2.內(nèi)容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
（為確保比選文件的真實有效，請參與機構(gòu)務必提供附件）
（二）法定代表人授權(quán)委托書?
致武漢高科國有控股集團有限公司：
茲授權(quán)_________同志，為我司簽訂經(jīng)濟合同及辦理其他事務代理人，其權(quán)限是：全權(quán)代表本公司參與_________項目的比選，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體的主要行政負責人。
2.內(nèi)容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
4.授權(quán)權(quán)限：全權(quán)代表本公司參與上述項目的比選響應，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
5.有效期限：應至少覆蓋本公司比選文件中標注的比選有效期，自本單位蓋公章之日起生效。
6.比選文件簽字代表為法定代表人，則本表不適用。
四、關(guān)于資格的聲明函格式
資格的聲明函
致武漢高科國有控股集團有限公司：
關(guān)于貴司（項目名稱）的比選，本公司愿意提交比選文件，并保證提交的下列文件和說明的準確性和真實性。
1.有效的營業(yè)執(zhí)照副本/事業(yè)單位法人證書副本、稅務登記證副本（國稅、地稅）、組織機構(gòu)代碼證副本（復印件加蓋公章）；（如三證合一營業(yè)執(zhí)照，只需提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本復印件加蓋公章）；
2.有關(guān)業(yè)務資質(zhì)或許可，如承銷資質(zhì)等（復印件加蓋公章）；
3.最近連續(xù)三年成功承銷過相關(guān)產(chǎn)品的證明文件（加蓋公章）；
4.近三年內(nèi)，在債券承銷業(yè)務中沒有重大違法記錄承諾函（原件）。
（相關(guān)證明文件附后）
本公司保證全部比選文件和問題的回答是真實和有效的，并對所提供資料的真實性負責。
參與機構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：______
參與機構(gòu)名稱（簽章）：_________________???
日期：______年___月___日
五、報價一覽表格式
報價一覽表
備注：
1.參與機構(gòu)須明確是否無條件接受在債券成功發(fā)行后，發(fā)行人根據(jù)各承銷商的綜合貢獻度進行以下調(diào)整：
（1）對承銷費率的調(diào)整；
（2）對每期債券發(fā)行承銷費的比例分配調(diào)整；
2.參與機構(gòu)須按要求填寫所有信息，根據(jù)不同的品種提供相應報價，報價保留三位小數(shù)。
3.此表是比選文件的必要文件，是比選文件的重要組成部分。
參與機構(gòu)（法定代表人或授權(quán)代表）簽字：_______
參與機構(gòu)名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日